華やかで誰もが憧れるハリウッド映画業界。しかしハリウッド・ヒルズに住むスマートな花形キャスティング・ディレクター、エディ(ショーン・ペン)にとっては、憧れの業界どころか気分は地獄の真っ只中、ムカつくことだらけで人生に辟易している。 　妻子と別居中で居候のミッキー(ケビン・スペイシー)は彼と同じ職業につく皮肉屋でクールな同僚。エディが朝食がわりのコカインを取るのをにがにがしく思いつつも、エディの唯一の理解者であることも事実。だが、エディはミッキーが自分の彼女ダーレーンと浮気をしていることを疑い、確信し、これもまた頭痛の種となっている。 　ダーレーン(ロビン・ライト・ペン)はゴージャスな美女だ。誰にも渡したくないのに、逢うとつい何でもないことで口論をしてしまうエディ。 ある日、友人のアーチー(ケイリー・シャンドリング)がエディとミッキーへの差し入れとして、家出中のティーンエイジャー、ドナ(アンナ・バキン)を連れてくる。一夜の宿を得るためなら誰とでも寝る少女。そのまま家住みついても別に驚くことじゃない。 　どうしようもない友人のフィル(チャズ・パルミンテリ)はまた揉め事を起こし、エディに相談にくる。エディはフィルを慰めるために風船使いのダンサーで娼婦のボニー(メグ・ライアン)をフィルにあてがうが、フィルは彼女を車から突き落とし、そのまま暴走。怒ったボニーはエディに抗議するが、二人の感情は互いに激昂し、ついにエディは心の不安をボニーにさらけ出してしまう。 「自分が孤立してると感じたことはあるか?　俺は愛を感じない。たとえ彼女が俺を愛していたとしても…。そのことにウンザリしているんだよ!　わかるか?」 全てに疲れ果てたエディ。心の救済を求める彼がその先に見たものは…。